保罗西蒙的第二张个人专辑，1973年发行。一方面，西蒙彼时尚未投身“世界音乐”；另一面，西蒙开始对Simon & Garfunkel时期进行反思。他后来总结道，自己在60年代的作品中所表现的年轻人的迷惘、反叛情绪都很矫揉造作，实际上并没到那种程度。因此该时期中，西蒙更多地是展现一种平和文雅的形象，当然其中也包含了些深层的忧郁，一如那首著名的《American Tune》。专辑里另一首给人印象深刻的歌是《Something So Right》，含蓄而意味深长，歌词很见功力，可称“西蒙式情歌”的样本吧。 　　这张专辑在滚石杂志选出的500张历代最强专辑中排名第267位。