尽管Moody Blues乐队以他们华丽深邃的迷幻摇滚专辑而著称，但它们实际上是脱胎于不列颠入侵使得R&B小型爵士乐队。英国的伯明翰，众多优秀乐队的诞生地，诸如当时的El Riot & Rebels, Moody Blues也成立于此，由Ray Thomas (和声/主唱)和Mike Pinder (键盘/主唱），后又招幕Denny Laine (吉他/主唱), Graeme Edge (鼓手) ，以及Clint Warwick（贝斯/歌唱），乐队阵容正式固定下来。1964年3月，乐队在伯明翰首次亮相便赢得关注。成军后6个月，他们赢得了Decca Records 一纸合约，并在64年6月推出首支单曲Steal Your Heart Away,但未能进入英国排行榜。 　　　　1964年11月。乐队发行寄予很高希望的第二支单曲Go Now ——翻唱自美国R&B歌手Bessie Banks，不负众望地登上了英国排行榜的冠军宝座，也使他们赢得了一系列在顶级场所演出的机会；在美国取得第十名的成绩，亦为他们带来为Beatles担任暖场的机会。乐队紧接着在大洋两端分发全长专辑，在英国发行Magnificent Moodies,美国是Go Now。可以说这是单曲Go Now的延续，但却未能延续以前的成功。接下来的单曲Ellie Greenwich,也未能再掀波澜。1965年3月，他们推出第四支单曲From The Bottom Of My Heart ,风格完全不同以往，这可以说是不列颠入侵时期最非同寻常和令人难忘的唱片之一，却只取得英国排行榜第22名。经历繁重巡演后的乐队，进行了一次人员变动，Clint Warwick退出了乐队，他的位置被John Lodge取代。1966年8月， Laine也离开了乐队，Ray Thomas找来前队友歌手兼吉他手的Justin Hayward加入乐队。 　　　　60年代民谣和轻微迷幻摇滚风行一时，Beatles在他们的民谣唱片中加入印度音乐元素，Rolling Stones叶发行了如Lady Jane 的唱片。Moody Blues也将传统的R&B元素引入，创造出全新的，和谐统一的音乐。几经挣扎后，乐队得到命运眷顾，参与到了Decca厂牌的一个音乐试验计划当中。