迈尔士·戴维斯1964年9月25日在德国的柏林爱乐音乐厅的现场演出实况。精彩的五首现场演出实况里，都是迈尔士·戴维斯的拿手好戏，而他也释出权力，放手让其他团员更自由的发挥，让每首曲子即兴得越来越长，却依旧保留标準曲的格律，精采程度简直难以言语形容。