Un amico americano a cena a snocciolare tongue twister, passando per le nursery rhyme, Werner Herzog e i Mr. T. Experience. Pochi semplici accordi e un nuovo pezzo con cui giocare. Una prima registrazione notturna con Mario Bellia e Fabio Balmas, il secondo provino, l'inserimento estemporaneo nel repertorio live dei Viola Zann, il favore di Balistica che dà vita ad una band per produrre "The Big Black Bug" e consegnarla ai posteri. Le session a Torino, al "Cannibal Tracks" del gentilissimo Enzo Napolitano, dove si registrano le batterie e alcune chitarre. Una lunga pausa. 　　Lo scheletro del grande insetto nero rivendica i suoi tessuti e muove verso l'"Echoes in Playback" di Porte, dove terminano le registrazioni. Balistica missa e masterizza sul nastro. Luca OFF Storero compone la grafica.