つじあやののオリジナリティーの源泉が垣間見える2枚組カヴァーアルバム。ディスク：1が 「tokyo side」（スタジオレコーディング)、ディスク：2が 「kyoto side」(京都ゆかりの地でのレコーディング）。 　　tokyo sideには、奥田民生とのデュエット曲 「シャ・ラ・ラ」(サザンオールスターズ)、Canon 「PIXUS」 CMイメージソング 「パレード」(山下達郎)、PlayStation 2専用ゲームソフト 「 - どこでもいっしょ - トロと流れ星」 主題歌 「星に願いを（When You Wish Upon A Star）」＜Long Version＞、つじあやのプロデュース 「黄金の月」(スガ シカオ)など、多彩なアレンジで名曲の数々を想い出と共に1枚に。 　　kyoto sideには地元京都でのウクレレ弾き語りライブを収録。「チェリー」(スピッツ)、「結婚しようよ」(吉田拓郎)などの楽曲を、つじあやの所縁の場所でカバーします。出身高校での一人ぼっちの体育館、デビュー前行っていた伝説の 「鴨川ライブ」、実家の家具屋さん、馴染みのライブハウスなど京都でのさまざまな想い出にまつわるシチュエーションでライブレコーディングしました。木々や小川のせせらぎ、小鳥の鳴き声、車の走る音。そんな京都の街音とつじあやのの声やウクレレが、聴き手をそっと包み込んでくれるはずです。あでやかなtokyo sideと、やわらかなkyoto side。 　　カヴァーでありながら、2つの異なる面が同居する 「つじあやの」 の本質に迫ったカヴァーアルバムです。